刚刚过去的7月，科创板两大股指出现了A股大盘自1993年以来的月度最大跌幅纪录。不过，超跌板块却实现“逆袭”。其中，农业（农林牧渔）板块便是大浪淘沙之下的“逆袭者”之一。
通达信数据显示：7月份农林牧渔指数报收于1548.04点，大涨了8.83%。细分领域方面：乡村振兴、化肥、水产品、鸡肉、猪肉、粮食、种业指数跌幅分别为2.09%、4.43%、6.07%、8.41%、10.67%、6.07%、8.49%。个股方面，93只农业股中有75家收涨，中宠股份、敦煌种业、宏辉果蔬、仙坛股份月内暴涨20%以上，大湖股份、瑞普生物、康农种业、立华股份、天康生物月内大涨逾15%。
单独就本周来看，农林牧渔指数实现“5连涨”，而上次出现一周内5连涨的案例，还要追溯到2025年6月下旬。
那么，业内人士如何看待农业板块8月乃至年内余下几个月的走向呢？
国信证券在《月度观察》中提到，随着全球进入新一轮库存周期，我们看好中国农药产业的系统性竞争优势。重点推荐综合性农药供应商“扬农化工”、国内草甘膦产能第一的“兴发集团”，建议关注国内植物生长调节剂行业细分龙头“国光股份”。同时，随着草铵膦等一批农药取消出口退税，农药企业的生产成本增加，落后产能将加速出清，我们看好草铵膦后市价格进一步上涨，建议关注具有草铵膦产能的上市公司“利民股份”。
山西证券在《猪价环比回落，持续关注产能去化》中认为，生猪行业近期持续承压，行业亏损期间是产能去化较好的时间窗口。由于行业整体降负债和修复资产负债表的任务尚未完成，如果行业持续亏损，或加速市场化去产能的节奏。今年可能会出现2021年以来第三次幅度较为明显的产能去化，建议关注温氏股份、立华股份、神农集团、巨星农牧等生猪养殖股。饲料行业的竞争已经从单纯的产品竞争逐渐进入到产业链价值的竞争，在行业整合的大趋势下，我们看好海大集团的机会。
国金证券在《农林牧渔行业周报》中表示，近期在国际关系影响下农产品种植成本中枢提升，玉米价格震荡上行，整体价格仍有小幅上涨空间。我国持续推行种业振兴、通过提高粮食单产来提升产量。目前种植板块景气度底部企稳，若粮食出现实质性减产，种植产业链有望景气度出现改善。
“若不能向上跳空突破，则短期和中期还有‘最后一轮探底’的技术要求。”富鼎资管经济学家李维夏分析，本周农林牧渔和相关产业链的指数基本上是连涨状态，但因周四和周五在技术图形上是“孕线”组合，故下周一最好是跳空向上突破，才能迎来更大的上涨空间。若不能的话，则短期会再度下探考验6月29日的低点后再向上反弹。另一方面站在年内角度来看，农林牧渔指数大概率要跌破250月均线，以此完成长达14年的“头肩顶”形态构筑，才能夯实未来两三年超级牛市的根基。所以整体来讲，农业板块是“短期涨不高、中期有深调、长期很看好”的演进方向，投资者可逢低分批次吸纳并以价值投资为主。
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上游新闻记者 王也
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